Hillenbrand gibt verbindliches Angebot zur Übernahme der LINXIS Group bekannt, einem weltweit führenden Anbieter von Prozessausrüstung und Automatisierungslösungen für die Lebensmittelindustrie

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20. Juli 2022, 6:00 Uhr ET

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BATESVILLE, Indiana, 20. Juli 2022 /PRNewswire/ -- Hillenbrand, Inc. (NYSE: HI) gab heute bekannt, dass es ein verbindliches Angebot zur Übernahme der LINXIS Group von IBERIS INTERNATIONAL S.À RL, einer Tochtergesellschaft von IK Partners, unterzeichnet hat. und weitere Verkäufer für einen Unternehmenswert von rund 572 Millionen Euro. Die LINXIS Group ist ein weltweit führender Anbieter von Misch-, Zutatenautomatisierungs- und Portionierungslösungen für Lebensmittel und andere wachstumsstarke Endmärkte. Nach Abschluss der erforderlichen Betriebsratskonsultationen gehen die Parteien davon aus, einen endgültigen Kaufvertrag abzuschließen, dessen Abschluss voraussichtlich vor Ende des Kalenderjahres erfolgen wird, vorbehaltlich der behördlichen Genehmigungen.

Die LINXIS Group verfügt über sechs marktführende Marken – Bakon, Diosna, Shaffer, Shick Esteve, Unifiller und VMI – die Kunden in über 100 Ländern bedienen. Mit einer globalen Präsenz und Hauptsitz in Nantes, Frankreich, ist die LINXIS Group auf die Entwicklung, Herstellung und den Service von Dosier-, Knet-, Misch-, Granulier-, Trocknungs- und Beschichtungstechnologien spezialisiert, die die unter der Marke Coperion von Hillenbrand angebotenen Geräte und Lösungen ergänzen. Die LINXIS-Gruppe erwartet im Kalenderjahr 2022 einen Umsatz von etwa 300 Millionen Euro bei einer EBITDA-Marge im mittleren Zehnerbereich.

„Die LINXIS Group wird unsere profitable Wachstumsstrategie weiter ausbauen, indem sie unsere Position im attraktiven Lebensmittel-Endmarkt weiter stärkt und beschleunigt und die technischen Fähigkeiten unserer Produkte und Serviceangebote verbessert“, sagte Kim Ryan, Präsident und CEO von Hillenbrand. „Durch die Nutzung der kombinierten Fähigkeiten unserer Marke Coperion und der Marken der LINXIS-Gruppe werden wir in der Lage sein, umfassendere Verarbeitungslösungen anzubieten und so einen erheblichen Mehrwert für unsere Kunden zu schaffen. Durch Cross-Selling-Möglichkeiten in wichtigen Regionen und den Einsatz des Hillenbrand-Betriebsmodells.“ und der Nutzung unseres skalierbaren Fundaments erwarten wir, dass diese Akquisition einen überzeugenden langfristigen Aktionärswert schaffen wird.“

Nach Abschluss dieser Transaktion werden die LINXIS Group und ihre über 1.000 Mitarbeiter weltweit in zehn Produktionsstätten ihre Marken Coperion und Rotex als Teil des Advanced Process Solutions (APS)-Segments von Hillenbrand zusammenführen. Das APS-Segment bietet hochentwickelte Industrieausrüstung und -systeme sowie Ersatzteile und Dienstleistungen für den Ersatzteilmarkt für eine Vielzahl von Endmärkten und Anwendungen.

Hillenbrand geht davon aus, zur Finanzierung dieser Akquisition die zugesagte Fremdfinanzierung, den Kassenbestand und die im Rahmen seiner revolvierenden Kreditfazilität verfügbaren Barmittel zu nutzen.

Berater

Linklaters LLP fungiert als Rechtsberater und SMBC Nikko fungiert als Finanzberater für Hillenbrand.

Telefonkonferenz/Webcast

Das Management von Hillenbrand wird am Mittwoch, den 20. Juli, um 8:30 Uhr (ET) eine Telefonkonferenz und einen gleichzeitigen Webcast abhalten, um die geplante Transaktion mit der LINXIS Group zu besprechen. Der Live-Webcast, einschließlich einer Folienpräsentation, wird unter http://ir.hillenbrand.com unter der Registerkarte „News & Events“ verfügbar sein und bis Freitag, 19. August 2022, auf der Investor-Relations-Website des Unternehmens archiviert.

Um an der Telefonkonferenz teilzunehmen, können Zuhörer in den Vereinigten Staaten und Kanada +1 (877) 407-8012 wählen, und internationale Anrufer können +1 (412) 902-1013 wählen. Bitte verwenden Sie die Telefonkonferenz-ID-Nummer 13731815. Eine Aufzeichnung des Anrufs ist bis Mittwoch, 3. August 2022, Mitternacht ET verfügbar, indem Sie +1 (877) 660-6853 gebührenfrei in den Vereinigten Staaten und Kanada oder +1 (201) wählen ) 612-7415 international und unter der Konferenz-ID-Nummer 13731815.

Über Hillenbrand

Hillenbrand (NYSE: HI) ist ein globales Industrieunternehmen, das in über 40 Ländern tätig ist und über 10.000 Mitarbeiter hat, die eine Vielzahl von Branchen auf der ganzen Welt bedienen. Geleitet von unserem Ziel – Shape What Matters For Tomorrow™ – streben wir nach Exzellenz, Zusammenarbeit und Innovation, um konsequent Lösungen zu entwickeln, die unseren Mitarbeitern, Kunden, Communities und anderen Stakeholdern am besten dienen. Hillenbrands Portfolio umfasst neben Batesville auch Marken wie Coperion, Milacron Injection Molding & Extrusion und Mold-Masters. Weitere Informationen finden Sie unter: www.Hillenbrand.com.

Über die LINXIS-Gruppe

Der Zweck der LINXIS Group besteht darin, unser gemeinsames Fachwissen zu nutzen, um spezielle Ausrüstungslösungen zu entwickeln und zu implementieren, damit unsere Kunden überall dort, wo sie tätig sind, branchenführend sind. Bakon (Niederlande), Diosna (Deutschland), Shaffer (USA), Shick Esteve (USA/Frankreich), Unifiller (Kanada) und VMI (Frankreich) sind Teil der LINXIS-Gruppe. Weitere Informationen finden Sie unter www.LINXISGroup.com.

Vorausschauende Aussagen

In dieser Pressemitteilung machen wir eine Reihe von „zukunftsgerichteten Aussagen“, einschließlich Aussagen zur geplanten Übernahme der LINXIS Group („Linxis“) (die „geplante Transaktion“), die im Sinne von Abschnitt 27A des Securities Act liegen von 1933 in der jeweils gültigen Fassung, Abschnitt 21E des Securities Exchange Act von 1934 in der jeweils gültigen Fassung und des Private Securities Litigation Reform Act von 1995, und die unter den in diesen Abschnitten vorgesehenen Safe Harbor-Schutz fallen sollen. Wie der Wortlaut andeutet, handelt es sich dabei um Aussagen über zukünftige Umsätze, Gewinne, Cashflows, Betriebsergebnisse, die Verwendung von Bargeld und Finanzierungen, in jedem Fall auch im Hinblick auf die Auswirkungen der Linxis-Übernahme, Aktienrückkäufe und die Fähigkeit, Entschuldungsziele zu erreichen und andere Messgrößen der finanziellen Leistung oder potenzieller zukünftiger Pläne oder Ereignisse, Strategien, Ziele, Überzeugungen, Aussichten, Annahmen, Erwartungen und prognostizierte Kosten oder Einsparungen oder Transaktionen von Hillenbrand, Inc. (das „Unternehmen“), Linxis oder der Kombination Unternehmen im Anschluss an die geplante Transaktion (das „fusionierte Unternehmen“), von denen einige oder alle davon in der Zukunft eintreten könnten oder auch nicht, die erwarteten Vorteile der geplanten Transaktion, einschließlich geschätzter Synergien, und der erwartete Zeitpunkt des Abschlusses der geplanten Transaktion, im Gegensatz zu historischen Informationen. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf Annahmen, die wir für angemessen halten, unterliegen jedoch naturgemäß einer Vielzahl von Risiken. Sollten sich unsere Annahmen als unzutreffend erweisen oder unbekannte Risiken und Ungewissheiten eintreten, könnten die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den Erwartungen und Prognosen des Unternehmens abweichen.

Zu den Worten, die darauf hinweisen könnten, dass wir zukunftsgerichtete Aussagen machen, gehören die folgenden:

beabsichtigen

glauben

planen

erwarten

Mai

Ziel

würde

Projekt

werden

verfolgen

schätzen

Wille

Vorhersage

weitermachen

könnte

antizipieren

Ziel

ermutigen

versprechen

verbessern

Fortschritt

Potenzial

sollen

Auswirkungen

Dies ist keine erschöpfende Liste, sondern soll Ihnen eine Vorstellung davon geben, wie wir versuchen, zukunftsgerichtete Aussagen zu identifizieren. Das Fehlen eines dieser Worte bedeutet jedoch nicht, dass die Aussage nicht zukunftsgerichtet ist.

Hier ist der entscheidende Punkt: Zukunftsgerichtete Aussagen sind keine Garantien für zukünftige Leistungen oder Ereignisse, und tatsächliche Ergebnisse oder Ereignisse können erheblich von den in zukunftsgerichteten Aussagen dargelegten Ergebnissen oder Ereignissen abweichen. Eine Reihe von Faktoren, von denen viele außerhalb unserer Kontrolle liegen, können dazu führen, dass unsere Leistung erheblich von den Angaben in den zukunftsgerichteten Aussagen abweicht. Zu diesen Faktoren gehören unter anderem: Risiken im Zusammenhang mit der Invasion der Russischen Föderation in der Ukraine (im Folgenden als „Ukraine-Krieg“ bezeichnet) und die daraus resultierende geopolitische Instabilität und Unsicherheit, die sich negativ auf unsere oder die Fähigkeit von Linxis auswirken könnten an bestimmte Regionen verkaufen, Produkte verschicken, Zahlungen von ihnen einziehen und Kunden unterstützen, zusätzlich zu den möglichen Auswirkungen von Lieferkettenunterbrechungen, die sich negativ auf die Rentabilität auswirken könnten; die Auswirkungen ansteckender Krankheiten wie der COVID-19-Pandemie und deren Eskalation aufgrund unterschiedlicher Virusstämme sowie die gesellschaftlichen, staatlichen und individuellen Reaktionen darauf, einschließlich Unterbrechungen der Lieferkette, Verlust von Verträgen und/oder Kunden, Erosion einiger Bonität der Kunden, Herabstufung der Kreditwürdigkeit des Unternehmens oder von Linxis, Schließung oder vorübergehende Unterbrechung der Produktionsanlagen des Unternehmens, von Linxis oder ihrer jeweiligen Lieferanten, Reise-, Versand- und Logistikunterbrechungen, allgemeine wirtschaftliche Bedingungen im In- und Ausland, wie z Inflation, Wechselkurse und Zinssätze; Verlust von Humankapital oder Personal und allgemeine wirtschaftliche Katastrophen; erhöhte Kosten, schlechte Qualität oder Nichtverfügbarkeit von Rohstoffen oder bestimmten ausgelagerten Dienstleistungen und Unterbrechungen der Lieferkette; zunehmender Wettbewerb um hochqualifizierte und talentierte Arbeitskräfte sowie Arbeitskräftemangel; das Risiko von Betriebsunterbrechungen im Zusammenhang mit Informationstechnologie, Cyberangriffen oder katastrophalen Schäden an der Infrastruktur; Risiken, dass die Integration von Linxis, Milacron oder anderen erworbenen Unternehmen den laufenden Betrieb stört oder potenzielle Schwierigkeiten bei der Mitarbeiterbindung mit sich bringt oder sich anderweitig auf Finanz- oder Betriebsergebnisse auswirkt; die Fähigkeit, die Vorteile der geplanten Transaktion, der Übernahme von Milacron oder einer anderen Übernahme oder Veräußerung zu erkennen, einschließlich potenzieller Synergien und Kosteneinsparungen oder des Versagens des Unternehmens oder eines übernommenen Unternehmens, seine Pläne und Ziele im Allgemeinen zu erreichen; Wertminderungsaufwendungen für den Firmenwert und andere identifizierbare immaterielle Vermögenswerte; Wettbewerb in den Branchen, in denen wir tätig sind, auch über den Preis oder aus nichttraditionellen Quellen in der Sterbehilfebranche; Auswirkungen von Nachfragerückgängen oder Änderungen des technologischen Fortschritts, der Gesetze oder Vorschriften auf die Einnahmen, die wir aus der Kunststoffindustrie erzielen; unser Vertrauen darauf, dass Mitarbeiter, Vertreter und Geschäftspartner die Gesetze in vielen Ländern und Gerichtsbarkeiten einhalten; die Auswirkungen einer erheblichen Verschuldung und der Unfähigkeit des Unternehmens oder von Linxis, auf Veränderungen in seinem Geschäft zu reagieren oder zukünftige wünschenswerte Akquisitionen zu tätigen; die Fähigkeit des Unternehmens, von Linxis oder des kombinierten Unternehmens, finanzielle oder andere Vereinbarungen in Schuldenvereinbarungen einzuhalten; globale Markt- und Wirtschaftsbedingungen, einschließlich derjenigen im Zusammenhang mit den Finanzmärkten; unser Niveau an internationalen Verkäufen und Aktivitäten; zyklische Nachfrage nach industriellen Investitionsgütern; anhaltende Schwankungen der Sterblichkeitsraten und zunehmende Feuerbestattungen; die Abhängigkeit unserer Geschäftseinheiten von Beziehungen zu mehreren großen Kunden und Anbietern; Konkurrenz, der unser Batesville-Geschäft aus nicht-traditionellen Quellen ausgesetzt ist; die Auswirkungen von Änderungen in der Mischung aus Gewinn- oder Steuergesetzen und bestimmten anderen steuerbezogenen Angelegenheiten auf den effektiven Steuersatz des Unternehmens, von Linxis oder des kombinierten Unternehmens; Beteiligung an Ansprüchen, Klagen und behördlichen Verfahren im Zusammenhang mit Operationen; Unsicherheit im politischen und regulatorischen Umfeld der Vereinigten Staaten oder in der globalen Handelspolitik; ungünstige Wechselkursschwankungen; Arbeitsunterbrechungen; die Auswirkungen bestimmter Bestimmungen der maßgeblichen Dokumente des Unternehmens und des Gesetzes von Indiana, die den Handelspreis der Stammaktien des Unternehmens senken könnten; die Fähigkeit von Linxis, den Konsultationsprozess des Betriebsrats positiv abzuschließen und die Fähigkeit von Linxis und dem Unternehmen, die anderen Bedingungen für den Abschluss der geplanten Transaktion rechtzeitig oder überhaupt zu erfüllen; das Eintreten von Ereignissen, die dazu führen können, dass das Unternehmen und/oder Linxis das Recht haben, verbindliche Vereinbarungen zu kündigen; negative Auswirkungen der Ankündigung oder des Abschlusses der geplanten Transaktion auf den Marktpreis der Stammaktien des Unternehmens oder auf das Geschäft, die Finanzlage, die Betriebsergebnisse und die finanzielle Leistung von Linxis oder Linxis (einschließlich der Fähigkeit von Linxis, Beziehungen zu seinen Kunden aufrechtzuerhalten). , Lieferanten und andere, mit denen es Geschäfte macht); Unsicherheiten hinsichtlich des rechtzeitigen und angemessenen Zugangs zu verfügbaren Finanzmitteln für die geplante Transaktion; die Auswirkungen der zusätzlichen Verschuldung, die das Unternehmen im Zusammenhang mit der geplanten Transaktion aufnehmen wird; erhebliche Transaktionskosten und/oder unbekannte Verbindlichkeiten der geplanten Transaktion; die Möglichkeit, dass die erwarteten Vorteile aus der geplanten Transaktion vom Unternehmen nicht vollständig oder überhaupt nicht realisiert werden können oder dass die Realisierung länger dauern könnte als erwartet; Risiken im Zusammenhang mit der Ablenkung der Aufmerksamkeit des Linxis-Managements vom laufenden Geschäftsbetrieb von Linxis aufgrund der geplanten Transaktion; Risiken im Zusammenhang mit Verträgen, die Zustimmungen und/oder andere Bestimmungen enthalten, die durch die geplante Transaktion ausgelöst werden können; Risiken im Zusammenhang mit transaktionsbezogenen Rechtsstreitigkeiten; die Möglichkeit, dass die Kosten oder Schwierigkeiten im Zusammenhang mit der Integration der Aktivitäten von Linxis in die des Unternehmens höher sein werden als erwartet; und die Fähigkeit von Linxis und dem kombinierten Unternehmen, Schlüsselpersonal zu halten und einzustellen.

Es kann nicht garantiert werden, dass die geplante Transaktion oder eine andere oben beschriebene Transaktion tatsächlich in der beschriebenen Weise oder überhaupt durchgeführt wird. Aktionäre, potenzielle Investoren und andere Leser werden dringend gebeten, diese Risiken und Ungewissheiten bei der Bewertung zukunftsgerichteter Aussagen zu berücksichtigen und werden davor gewarnt, sich übermäßig auf die zukunftsgerichteten Aussagen zu verlassen. Eine ausführlichere Diskussion dieser und anderer Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse von den in zukunftsgerichteten Aussagen enthaltenen abweichen, finden Sie in den Diskussionen unter der Überschrift „Risikofaktoren“ in Teil I, Punkt 1A von Hillenbrands Formular 10-K für das am 30. September 2021 endende Geschäftsjahr, eingereicht bei der Securities and Exchange Commission („SEC“) am 17. November 2021, und in Teil II, Punkt 1A von Hillenbrands Formular 10-Q für das am 31. März 2022 endende Quartal, eingereicht mit der SEC am 9. Mai 2022. Die zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemitteilung gelten nur für das Datum dieser Veröffentlichung und wir übernehmen keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren oder zu überarbeiten.

Hinweis zu bestimmten Finanzinformationen

Bei den Zahlen „22E“ handelt es sich um Prognosen für das am 31.12.2022 endende Geschäftsjahr von Linxis, die auf ungeprüften zukunftsorientierten Finanzinformationen basieren, die von Linxis erstellt und dem Unternehmen zur Verfügung gestellt wurden. Die tatsächlichen Ergebnisse von Linxis könnten erheblich von diesen Prognosen abweichen. Darüber hinaus werden die Finanzberichte von Linxis in Übereinstimmung mit den allgemein anerkannten Rechnungslegungsgrundsätzen Frankreichs („French GAAP“) erstellt, die sich in bestimmten wesentlichen Punkten von den allgemein anerkannten Rechnungslegungsgrundsätzen der Vereinigten Staaten („US GAAP“) unterscheiden. Beispielsweise unterscheidet sich French GAAP im Vergleich zu US GAAP (i) in seinen Anforderungen an die Umsatzrealisierung im Laufe der Zeit und (ii) konsolidiert Unternehmen, die weniger als 100 % im Besitz sind, nur proportional, was sich auf den Umsatz und das EBITDA auswirkt, wie unten dargestellt. French GAAP kann auch (1) die Abschreibung aktivierter Forschungs- und Entwicklungskosten statt der sofortigen Aufwandserfassung beinhalten; (2) erfordert die sofortige Erfassung versicherungsmathematischer Gewinne oder Verluste aus Pensionsplänen in der Periode, in der sie anfallen; (3) möglicherweise einen unterschiedlichen Zeitpunkt der EBITDA-Anerkennung von Fremdwährungssalden für nicht-monetäre Vermögenswerte und Verbindlichkeiten haben; und (4) unterschiedliche Anforderungen für Sale-Leaseback-Transaktionen festlegen, was zu unterschiedlichen Zeitpunkten der Aufwandserfassung führt, die sich jeweils auf das unten dargestellte EBITDA auswirken können. Linxis definiert EBITDA als Nettoeinkommen vor Zinsen, Einkommensteuer und Abschreibungen (jeweils ermittelt nach französischem GAAP). Es wird kein quantitativer Abgleich dieser zukunftsgerichteten Kennzahlen bereitgestellt, da die zugrunde liegenden Faktoren von Natur aus unsicher und schwer vorherzusagen sind und ein solcher Abgleich ohne unverhältnismäßigen Aufwand nicht möglich wäre. Darüber hinaus ist das Unternehmen der Ansicht, dass solche Abstimmungen ein Maß an Präzision und Sicherheit erfordern würden, das für Anleger verwirrend sein könnte.

QUELLE Hillenbrand, Inc.