Hillenbrand schließt Übernahme der LINXIS Group ab und erweitert Kundenangebot für Lebensmittelverarbeitungslösungen

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06. Okt. 2022, 16:39 Uhr ET

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BATESVILLE, Indiana, 6. Oktober 2022 /PRNewswire/ -- Hillenbrand, Inc. (NYSE: HI) gab heute den Abschluss der Übernahme der LINXIS Group von IBERIS INTERNATIONAL S.À RL, einer Tochtergesellschaft von IK Partners, und weiteren bekannt Verkäufern, für einen Gesamtpreis von 596,2 Millionen Euro, was einem Unternehmenswert von etwa 572 Millionen Euro zuzüglich der bei Abschluss erworbenen Barmittel entspricht.

„Der Abschluss der Übernahme der LINXIS Group stellt einen klaren Schritt vorwärts bei der Umsetzung unserer Strategie dar, als Weltklasse-Industrieunternehmen zu wachsen und unseren Aktionären langfristigen Wert zu bieten“, sagte Kim Ryan, Präsident und CEO von Hillenbrand. „Die Kombination der führenden Technologien der LINXIS Group mit unseren bestehenden Fähigkeiten in der Lebensmittelverarbeitung verschafft uns zusätzliche Größe in der Lebensmittelverarbeitungsindustrie und ermöglicht es uns, unseren Kunden umfassendere Lösungen und Dienstleistungen anzubieten. Aufgrund unserer Erfolgsbilanz bei der erfolgreichen Integration von Akquisitionen sind wir von unserer Fähigkeit überzeugt.“ mit LINXIS Mehrwert zu schaffen, indem wir das Hillenbrand-Betriebsmodell einsetzen und unsere skalierbare Grundlage nutzen.“

Die LINXIS Group verfügt über sechs marktführende Marken – Bakon, Diosna, Shaffer, Shick Esteve, Unifiller und VMI – die Kunden in über 100 Ländern bedienen. Mit einer weltweiten Produktions-, Vertriebs- und Servicepräsenz ist die LINXIS Group auf die Entwicklung, Herstellung und den Service von Dosier-, Knet-, Misch-, Granulier-, Trocknungs- und Beschichtungstechnologien spezialisiert, die die unter Hillenbrands Marke Coperion angebotenen Geräte und Lösungen ergänzen. Hillenbrand geht davon aus, dass LINXIS im Kalenderjahr 2022 einen Umsatz von rund 300 Millionen Euro mit EBITDA-Margen im mittleren Zehnerbereich erwirtschaften wird.

Die LINXIS-Gruppe tritt dem Segment Advanced Process Solutions (APS) von Hillenbrand bei. Das APS-Segment konzentriert sich auf hochentwickelte industrielle Verarbeitungslösungen sowie Ersatzteile und Dienstleistungen für den Ersatzteilmarkt für eine Vielzahl von Endmärkten und Anwendungen, darunter Kunststoffe, verarbeitete Lebensmittel und Recycling.

Über Hillenbrand

Hillenbrand (NYSE: HI) ist ein globales Industrieunternehmen, das in über 40 Ländern tätig ist und über 10.000 Mitarbeiter hat, die eine Vielzahl von Branchen auf der ganzen Welt bedienen. Geleitet von unserem Ziel – Shape What Matters For Tomorrow™ – streben wir nach Exzellenz, Zusammenarbeit und Innovation, um konsequent Lösungen zu entwickeln, die unseren Mitarbeitern, Kunden, Communities und anderen Stakeholdern am besten dienen. Hillenbrands Portfolio umfasst neben Batesville auch Marken wie Coperion, Milacron Injection Molding & Extrusion und Mold-Masters. Weitere Informationen finden Sie unter: www.Hillenbrand.com.

Vorausschauende Aussagen

In diesem Bericht machen wir eine Reihe von „zukunftsgerichteten Aussagen“, einschließlich Aussagen zur Übernahme von Linxis (die „Übernahme“), die im Sinne von Abschnitt 27A des Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung und Abschnitt 21E liegen des Securities Exchange Act von 1934 in der jeweils gültigen Fassung und des Private Securities Litigation Reform Act von 1995, und die unter den in diesen Abschnitten vorgesehenen Safe Harbor-Schutz fallen sollen. Wie der Wortlaut schon sagt, handelt es sich dabei um Aussagen über zukünftige Umsätze, Gewinne, Cashflows, Betriebsergebnisse, die Verwendung von Bargeld und Finanzierungen, in jedem Fall auch im Hinblick auf die Auswirkungen der Übernahme, Aktienrückkäufe, die Fähigkeit, Entschuldungsziele zu erreichen, und andere Messgrößen der finanziellen Leistung oder potenzieller zukünftiger Pläne oder Ereignisse, Strategien, Ziele, Überzeugungen, Aussichten, Annahmen, Erwartungen und prognostizierte Kosten oder Einsparungen oder Transaktionen des Unternehmens, von Linxis oder des kombinierten Unternehmens nach der Übernahme (das „fusionierte Unternehmen“) "), die teilweise oder vollständig in der Zukunft eintreten könnten, die erwarteten Vorteile der Übernahme, einschließlich geschätzter Synergien, und der erwartete Zeitpunkt des Abschlusses der Übernahme im Vergleich zu historischen Informationen. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf Annahmen, die wir für angemessen halten, unterliegen jedoch naturgemäß einer Vielzahl von Risiken. Sollten sich unsere Annahmen als unzutreffend erweisen oder unbekannte Risiken und Ungewissheiten eintreten, könnten die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den Erwartungen und Prognosen des Unternehmens abweichen.

Zu den Worten, die darauf hinweisen könnten, dass wir zukunftsgerichtete Aussagen machen, gehören die folgenden:

beabsichtigen

glauben

planen

erwarten

Mai

Ziel

würde

Projekt

Position

werden

verfolgen

schätzen

Wille

Vorhersage

weitermachen

könnte

antizipieren

bleiben

Ziel

ermutigen

versprechen

verbessern

Fortschritt

Potenzial

sollen

Auswirkungen

Dies ist keine erschöpfende Liste, sondern soll Ihnen eine Vorstellung davon geben, wie wir versuchen, zukunftsgerichtete Aussagen zu identifizieren. Das Fehlen eines dieser Worte bedeutet jedoch nicht, dass die Aussage nicht zukunftsgerichtet ist.

Hier ist der entscheidende Punkt: Zukunftsgerichtete Aussagen sind keine Garantien für zukünftige Leistungen oder Ereignisse, und tatsächliche Ergebnisse oder Ereignisse können erheblich von den in zukunftsgerichteten Aussagen dargelegten Ergebnissen oder Ereignissen abweichen. Eine Reihe von Faktoren, von denen viele außerhalb unserer Kontrolle liegen, können dazu führen, dass unsere Leistung erheblich von den Angaben in den zukunftsgerichteten Aussagen abweicht. Zu diesen Faktoren gehören unter anderem: Risiken im Zusammenhang mit der Invasion der Russischen Föderation in der Ukraine (im Folgenden als „Ukraine-Krieg“ bezeichnet) und die daraus resultierende geopolitische Instabilität und Unsicherheit, die sich negativ auf unsere Verkaufsfähigkeit auswirken könnten, Produkte an bestimmte Regionen versenden, Zahlungen von ihnen einziehen und Kunden in bestimmten Regionen unterstützen, zusätzlich zu den potenziellen Auswirkungen von Unterbrechungen der Lieferkette, die sich negativ auf die Rentabilität auswirken könnten; die Auswirkungen ansteckender Krankheiten wie der COVID-19-Pandemie und deren Eskalation aufgrund unterschiedlicher Virusstämme sowie die gesellschaftlichen, staatlichen und individuellen Reaktionen darauf, einschließlich Unterbrechungen der Lieferkette, Verlust von Verträgen und/oder Kunden, Erosion einiger Bonität der Kunden, Herabstufung der Kreditqualität des Unternehmens, Schließung oder vorübergehende Unterbrechung der Produktionsanlagen des Unternehmens, von Linxis oder ihrer jeweiligen Lieferanten, Reise-, Versand- und Logistikstörungen, nationale und internationale allgemeine Wirtschaftsbedingungen wie Inflation, Wechselkurs Zinssätze und Zinssätze; Verlust von Humankapital oder Personal und allgemeine wirtschaftliche Katastrophen; erhöhte Kosten, schlechte Qualität oder Nichtverfügbarkeit von Rohstoffen oder bestimmten ausgelagerten Dienstleistungen und Unterbrechungen der Lieferkette; zunehmender Wettbewerb um hochqualifizierte und talentierte Arbeitskräfte sowie Arbeitskräftemangel; das Risiko von Betriebsunterbrechungen im Zusammenhang mit Informationstechnologie, Cyberangriffen oder katastrophalen Schäden an der Infrastruktur; Risiken, dass die Integration von Linxis, Milacron oder anderen erworbenen Unternehmen den laufenden Betrieb stört oder potenzielle Schwierigkeiten bei der Mitarbeiterbindung mit sich bringt oder sich anderweitig auf Finanz- oder Betriebsergebnisse auswirkt; die Fähigkeit, die Vorteile der Übernahme, der Übernahme von Milacron oder einer anderen Übernahme oder Veräußerung zu erkennen, einschließlich potenzieller Synergien und Kosteneinsparungen oder des Versagens des Unternehmens oder eines übernommenen Unternehmens, seine Pläne und Ziele im Allgemeinen zu erreichen; Wertminderungsaufwendungen für den Firmenwert und andere identifizierbare immaterielle Vermögenswerte; Wettbewerb in den Branchen, in denen wir tätig sind, auch über den Preis oder aus nichttraditionellen Quellen in der Sterbehilfebranche; Auswirkungen von Nachfragerückgängen oder Änderungen des technologischen Fortschritts, der Gesetze oder Vorschriften auf die Einnahmen, die wir aus der Kunststoffindustrie erzielen; unser Vertrauen darauf, dass Mitarbeiter, Vertreter und Geschäftspartner die Gesetze in vielen Ländern und Gerichtsbarkeiten einhalten; die Auswirkungen einer erheblichen Verschuldung und der Unfähigkeit des kombinierten Unternehmens, auf Veränderungen in seinem Geschäft zu reagieren oder zukünftige wünschenswerte Akquisitionen zu tätigen; die Fähigkeit des kombinierten Unternehmens, finanzielle oder andere Vereinbarungen in Schuldenvereinbarungen einzuhalten; globale Markt- und Wirtschaftsbedingungen, einschließlich derjenigen im Zusammenhang mit den Finanzmärkten; unser Niveau an internationalen Verkäufen und Aktivitäten; zyklische Nachfrage nach industriellen Investitionsgütern; anhaltende Schwankungen der Sterblichkeitsraten und zunehmende Feuerbestattungen; die Abhängigkeit unserer Geschäftseinheiten von Beziehungen zu mehreren großen Kunden und Anbietern; Konkurrenz, der unser Batesville-Geschäft aus nicht-traditionellen Quellen ausgesetzt ist; die Auswirkungen von Änderungen in der Kombination von Ertrags- oder Steuergesetzen und bestimmten anderen steuerbezogenen Angelegenheiten auf den effektiven Steuersatz des kombinierten Unternehmens; Beteiligung an Ansprüchen, Klagen und behördlichen Verfahren im Zusammenhang mit Operationen; Unsicherheit im politischen und regulatorischen Umfeld der Vereinigten Staaten oder in der globalen Handelspolitik; ungünstige Wechselkursschwankungen; Arbeitsunterbrechungen; die Auswirkungen bestimmter Bestimmungen der maßgeblichen Dokumente des Unternehmens und des Gesetzes von Indiana, die den Handelspreis der Stammaktien des Unternehmens senken könnten; negative Auswirkungen des Vollzugs der Übernahme auf den Marktpreis der Stammaktien des Unternehmens oder auf das Geschäft, die Finanzlage, die Betriebsergebnisse und die finanzielle Leistung des kombinierten Unternehmens (einschließlich der Fähigkeit von Linxis, Beziehungen zu seinen Kunden, Lieferanten und anderen aufrechtzuerhalten). mit wem es Geschäfte macht); Unsicherheiten hinsichtlich des rechtzeitigen und angemessenen Zugangs zu verfügbarer Finanzierung für die Übernahme; die Auswirkungen der zusätzlichen Verschuldung, die das Unternehmen im Zusammenhang mit der Übernahme aufgenommen hat; erhebliche Transaktionskosten und/oder unbekannte Verbindlichkeiten der Übernahme; die Möglichkeit, dass die erwarteten Vorteile aus der Übernahme vom Unternehmen nicht vollständig oder überhaupt nicht realisiert werden können oder dass die Realisierung länger dauern könnte als erwartet; Risiken im Zusammenhang mit Verträgen, die Zustimmungen und/oder andere Bestimmungen enthalten, die durch die Übernahme ausgelöst werden können; Risiken im Zusammenhang mit transaktionsbezogenen Rechtsstreitigkeiten; die Möglichkeit, dass die Kosten oder Schwierigkeiten im Zusammenhang mit der Integration der Aktivitäten von Linxis in die des Unternehmens höher sein werden als erwartet; und die Fähigkeit des kombinierten Unternehmens, Schlüsselpersonal zu halten und einzustellen.

Aktionäre, potenzielle Investoren und andere Leser werden dringend gebeten, diese Risiken und Ungewissheiten bei der Bewertung zukunftsgerichteter Aussagen zu berücksichtigen und werden davor gewarnt, sich übermäßig auf die zukunftsgerichteten Aussagen zu verlassen. Eine ausführlichere Diskussion dieser und anderer Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse von den in zukunftsgerichteten Aussagen enthaltenen abweichen, finden Sie in den Diskussionen unter der Überschrift „Risikofaktoren“ in Teil I, Punkt 1A von Hillenbrands Formular 10-K für das am 30. September 2021 endende Geschäftsjahr, eingereicht bei der Securities and Exchange Commission („SEC“) am 17. November 2021, und in Teil II, Punkt 1A von Hillenbrands Formular 10-Q für das am 30. Juni 2022 endende Quartal, eingereicht mit der SEC am 3. August 2022. Die zukunftsgerichteten Informationen in diesem Bericht gelten nur für das Datum dieses Berichts und wir übernehmen keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren oder zu überarbeiten.

Hinweis zu bestimmten Finanzinformationen

Bei den Zahlen „22E“ handelt es sich um Prognosen für das am 31.12.2022 endende Geschäftsjahr von Linxis, die auf ungeprüften zukunftsorientierten Finanzinformationen basieren, die von Linxis erstellt und dem Unternehmen zur Verfügung gestellt wurden. Die tatsächlichen Ergebnisse von Linxis könnten erheblich von diesen Prognosen abweichen. Darüber hinaus werden die Finanzberichte von Linxis in Übereinstimmung mit den allgemein anerkannten Rechnungslegungsgrundsätzen Frankreichs („French GAAP“) erstellt, die sich in bestimmten wesentlichen Punkten von den allgemein anerkannten Rechnungslegungsgrundsätzen der Vereinigten Staaten („US GAAP“) unterscheiden. Beispielsweise unterscheidet sich French GAAP im Vergleich zu US GAAP (i) in seinen Anforderungen an die Umsatzrealisierung im Laufe der Zeit und (ii) konsolidiert Unternehmen, die weniger als 100 % im Besitz sind, nur proportional, was sich auf den Umsatz und das EBITDA auswirkt, wie unten dargestellt. French GAAP kann auch (1) die Abschreibung aktivierter Forschungs- und Entwicklungskosten statt der sofortigen Aufwandserfassung beinhalten; (2) erfordert die sofortige Erfassung versicherungsmathematischer Gewinne oder Verluste aus Pensionsplänen in der Periode, in der sie anfallen; (3) möglicherweise einen unterschiedlichen Zeitpunkt der EBITDA-Anerkennung von Fremdwährungssalden für nicht-monetäre Vermögenswerte und Verbindlichkeiten haben; und (4) unterschiedliche Anforderungen für Sale-Leaseback-Transaktionen festlegen, was zu unterschiedlichen Zeitpunkten der Aufwandserfassung führt, die sich jeweils auf das unten dargestellte EBITDA auswirken können. Linxis definiert EBITDA als Nettoeinkommen vor Zinsen, Einkommensteuer und Abschreibungen (jeweils ermittelt nach französischem GAAP). Es wird kein quantitativer Abgleich dieser zukunftsgerichteten Kennzahlen bereitgestellt, da die zugrunde liegenden Faktoren von Natur aus unsicher und schwer vorherzusagen sind und ein solcher Abgleich ohne unverhältnismäßigen Aufwand nicht möglich wäre. Darüber hinaus ist das Unternehmen der Ansicht, dass solche Abstimmungen ein Maß an Präzision und Sicherheit erfordern würden, das für Anleger verwirrend sein könnte.

QUELLE Hillenbrand, Inc.