Mit EPS-Wachstum und mehr liefert PWR Holdings (ASX:PWH) ein interessantes Argument

Anleger lassen sich oft von der Idee leiten, das „nächste große Ding“ zu entdecken, auch wenn das den Kauf von „Story-Aktien“ ohne Umsatz oder gar Gewinn bedeutet. Die Realität ist jedoch, dass, wenn ein Unternehmen über einen ausreichend langen Zeitraum jedes Jahr Geld verliert, seine Anleger in der Regel ihren Anteil an diesen Verlusten tragen. Verlustbringende Unternehmen können wie ein Schwamm für Kapital wirken – daher sollten Anleger aufpassen, dass sie nicht gutes Geld schlechtem hinterherwerfen.

Im Gegensatz dazu konzentrieren sich viele Anleger lieber auf Unternehmen wiePWR-Beteiligungen (ASX:PWH), das nicht nur Einnahmen, sondern auch Gewinne erzielt. Selbst wenn dieses Unternehmen vom Markt angemessen bewertet wird, sind sich die Anleger einig, dass die Erzielung konstanter Gewinne PWR Holdings weiterhin die Möglichkeit bietet, den Aktionären langfristig einen Mehrwert zu bieten.

Schauen Sie sich unsere neueste Analyse für PWR Holdings an

Auf kurze Sicht ist der Markt eine Abstimmungsmaschine, auf lange Sicht jedoch eine Waage, sodass man davon ausgehen kann, dass sich der Aktienkurs letztlich an den Ergebnissen des Gewinns pro Aktie (EPS) orientiert. Daher ist es sinnvoll, dass erfahrene Anleger bei der Anlagerecherche genau auf den Gewinn je Aktie des Unternehmens achten. PWR Holdings konnte den Gewinn pro Jahr über einen Zeitraum von drei Jahren um 13 % steigern. Das ist eine gute Wachstumsrate, wenn sie nachhaltig ist.

Eine sorgfältige Betrachtung des Umsatzwachstums und der EBIT-Margen (Ergebnis vor Zinsen und Steuern) kann dabei helfen, eine Einschätzung der Nachhaltigkeit des jüngsten Gewinnwachstums zu erhalten. Die EBIT-Margen von PWR Holdings blieben im letzten Jahr weitgehend unverändert, das Unternehmen dürfte sich jedoch freuen, für den Zeitraum ein Umsatzwachstum von 24 % auf 108 Mio. AU$ vermelden zu können. Das sind ermutigende Neuigkeiten für das Unternehmen!

In der folgenden Grafik können Sie sehen, wie das Unternehmen im Laufe der Zeit Gewinne und Umsätze gesteigert hat. Für detailliertere Details klicken Sie auf das Bild.

Obwohl wir im gegenwärtigen Moment leben, besteht kaum ein Zweifel daran, dass die Zukunft bei der Investitionsentscheidung am wichtigsten ist. Warum schauen Sie sich also nicht dieses interaktive Diagramm an, das zukünftige EPS-Schätzungen für PWR Holdings darstellt?

Anleger sind immer auf der Suche nach einem Vertrauensbeweis für die von ihnen gehaltenen Unternehmen und Insiderkäufe sind einer der Schlüsselindikatoren für Optimismus am Markt. Denn Insiderkäufe deuten oft darauf hin, dass diejenigen, die dem Unternehmen am nächsten stehen, darauf vertrauen, dass sich der Aktienkurs gut entwickeln wird. Allerdings irren sich Insider manchmal und wir kennen die genauen Gedanken hinter ihren Akquisitionen nicht.

Insider von PWR Holdings verzichteten im Laufe des Jahres nicht nur auf den Verkauf von Aktien, sondern gaben auch 110.000 AU$ für den Kauf aus. Das ist ein guter Ausblick für das Unternehmen, denn es zeichnet ein optimistisches Bild für die Zukunft. Wir stellen außerdem fest, dass es der unabhängige, nicht geschäftsführende Direktor Roland Dane war, der die größte Einzelakquisition tätigte und 100.000 AU$ für Aktien zu einem Stückpreis von etwa 9,98 AU$ zahlte.

Zusätzlich zu den Insiderkäufen ist es gut zu sehen, dass Insider von PWR Holdings eine wertvolle Investition in das Unternehmen getätigt haben. Der Besitz von Aktien des Unternehmens im Wert von 120 Mio. AU$ ist kein Grund zum Lachen, und Insider werden sich dafür einsetzen, die besten Ergebnisse für die Aktionäre zu erzielen. Bei 13 % des Unternehmens stärkt das Co-Investment durch Insider die Zuversicht, dass das Management langfristige und zielgerichtete Entscheidungen treffen wird.

Während Insider offenbar gerne Aktien halten und akkumulieren, ist das nur ein Teil des Gesamtbildes. Das liegt daran, dass der CEO von PWR Holdings, Kees Weel, im Vergleich zu anderen CEOs von Unternehmen dieser Größe relativ bescheiden bezahlt wird. Die durchschnittliche Gesamtvergütung für CEOs von Unternehmen ähnlicher Größe wie PWR Holdings mit Marktkapitalisierungen zwischen 301 Mio. AU$ und 1,2 Mrd. AU$ liegt bei etwa 1,2 Mio. AU$.

Der CEO von PWR Holdings erhielt für das im Juni 2022 endende Geschäftsjahr eine Vergütung in Höhe von 806.000 AU$. Das liegt tatsächlich unter dem Durchschnittswert für CEOs von Unternehmen ähnlicher Größe. Die Höhe der CEO-Vergütung ist nicht die wichtigste Messgröße für Anleger, aber wenn die Vergütung bescheiden ist, unterstützt das eine bessere Abstimmung zwischen dem CEO und den Stammaktionären. Generell lässt sich argumentieren, dass ein angemessenes Gehalt ein Beweis für eine gute Entscheidungsfindung ist.

Ein wichtiges ermutigendes Merkmal von PWR Holdings ist die Steigerung der Gewinne. Darüber hinaus haben wir gesehen, dass Insider Aktien kauften, obwohl sie bereits viele besaßen. Das dürfte angehende Investoren dazu veranlassen, etwas mehr Recherche zu betreiben – oder das Unternehmen sogar auf ihre Beobachtungsliste zu setzen. Nun könnten Sie versuchen, sich eine Meinung über PWR Holdings zu bilden, indem Sie sich auf genau diese Faktoren konzentrieren:oderSie könnten auch überlegen, wie das Kurs-Gewinn-Verhältnis des Unternehmens im Vergleich zu anderen Unternehmen seiner Branche abschneidet.

Die gute Nachricht ist, dass PWR Holdings nicht die einzige Wachstumsaktie ist, bei der Insiderkäufe getätigt werden. Hier ist eine Liste davon ... mit Insiderkäufen in den letzten drei Monaten!

Bitte beachten Sie, dass sich die in diesem Artikel behandelten Insidertransaktionen auf meldepflichtige Transaktionen in der jeweiligen Gerichtsbarkeit beziehen.

Haben Sie Feedback zu diesem Artikel? Besorgt über den Inhalt?In Kontakt kommendirekt bei uns.Alternativ können Sie auch eine E-Mail an editor-team (at) simplywallst.com senden. Dieser Artikel von Simply Wall St ist allgemeiner Natur.Wir liefern Kommentare, die auf historischen Daten und Analystenprognosen basieren, ausschließlich unter Verwendung einer unvoreingenommenen Methodik und unsere Artikel sind nicht als Finanzberatung gedacht. Es stellt keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Aktien dar und berücksichtigt weder Ihre Ziele noch Ihre finanzielle Situation. Unser Ziel ist es, Ihnen eine langfristig fokussierte Analyse auf der Grundlage fundamentaler Daten zu bieten. Beachten Sie, dass unsere Analyse möglicherweise nicht die neuesten preisempfindlichen Unternehmensankündigungen oder qualitatives Material berücksichtigt. Simply Wall St hält keine Positionen in den genannten Aktien.

Nehmen Sie an einer kostenpflichtigen Benutzerforschungssitzung teil Sie erhalten eine Amazon-Geschenkkarte im Wert von 30 US-Dollar für 1 Stunde Ihrer Zeit und helfen uns dabei, bessere Anlagetools für einzelne Anleger wie Sie selbst zu entwickeln. Hier anmelden

Verwandte Zitate